Im Jahre 2002 gewinnt der durch eine Infektion in der Kindheit ertaubte Tänzer Jake Mitchell (Tom Malloy) die World Swing Dance Championship mit seiner Partnerin Corinne (Nicola Royston). Anders als andere kann er die Musik nicht hören, sondern muss sie anhand der Vibrationen erfühlen. Er kann seinen Triumph nicht genießen, denn ihn beschleicht ...
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