Die brutalen Kung-Fu-Meister "Himmel und Erde" töten in einem bestialischen Akt fast die gesamte Yin-Yang-Bruderschaft nieder. Es gelingt nur zwei Mitgliedern mit ihren jeweiligen Söhnen, diesem Massaker zu entkommen. Jahre später, wenn die Kinder zu jungen Männern herangewachsen sind, müssen sie sich den Kämpfern stellen, die ihnen damals ...