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Kurzfilmprogramm mit vier lettischen Puppenfilmen. In "Les petits écoliers" geht es um eine Insektenschule, in der eine Ameise als Lehrerin das strenge Regiment führt. Einige Schüler machen sich jedoch vom Acker, um in der natur zu lernen. Das ist nicht ohne Gefahr. "Le Bal des lucioles" stellt das Glühwürmchen Otis in den Mittelpunkt, das Schwierigkeiten mit seiner Leuchtfähigkeit hat. Das muss Otis schleunigst in den Griff bekommen, möchte er auf dem bevorstehenden Ball der Glühwürmchen eine gute Figur machen. In "La nouvelle espèce" geraten die Eltern einer Mottenfamilie in die Fänge eines Schmetterlingssammlers. Die Kinder bleiben allein zurück und müssen sich überlegen, wie sie ihre gefangenen Eltern befreien können, bevor diese nicht mehr am Leben sind. "Le magicien" erzählt die Geschichte des Magiers Loudini, der ein paar Waldbewohner mit seinen Tricks hinter das Licht führt.
