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Jim Whitman (Jake Hoffman) ist ein brillanter, aber introvertierter Musiker, der eine Schwäche für die junge Sozialarbeiterin Wendy (Nikki Reed) entwickelt. Zunächst ist die junge Frau sehr angetan von dem musikalischen Genie und verschließt die Augen vor Jims Problemen. Als seine inneren Dämonen irgendwann jedoch die Kontrolle zu übernehmen drohen, verpufft die Romantik schlagartig. Eine Kette von schockierenden und tragischen Ereignissen setzt sich in Gang.