Um den Kopf freizubekommen, bricht der erfolgreiche Regisseur und Drehbuchautor Thomas (Garrett Hedlund) zu einem Trip in die Mojave-Wüste auf. Dort trifft er auf den unheimlichen Herumtreiber Jack (Oscar Isaac), der ihm immer mehr zusetzt. Thomas gelingt es dennoch, heil nach Los Angeles zurückzukehren. Doch damit nimmt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel erst seinen Lauf.