Nach einer alten Überlieferung bleiben Dämonen immer Dämonen. Nur ein menschliches Herz vermag es, die Kreaturen endgültig sterblich und damit zum Menschen zu machen; es gibt aber einen Haken an der Sache: Das Herz muss dem Dämon freiwillig übergeben werden. Der weibliche Fuchsgeist Xiaowei (Zhou Xun) verdankt ihre ewige Jugend und unsagbaren ...