Shirou (Morio Kazama) hat frisch geheiratet und dafür seinen großen Traum einer Musikkarriere aufgegeben. Doch als er dann noch Shanghai verlassen soll, beginnt er an seiner Liebe zu zweifeln. Zu verlockend ist das pulsierende Leben in der asiatischen Großstadt. Doch der Zweite Weltkrieg rückt geografischer immer näher und die Spannung droht auch ihn zu zerbrechen...