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Mickey (Walt Disney), Minnie (Marcellite Garner, Russi Taylor) und ihre Freunde Rudi Ross und Klarabella Kuh machen sich singend in einem Heuwagen auf, das große Land zu bereisen. Doch dann kommt Kater Karlo (Will Ryan, Billy Flechter) des Weges und versucht, dem entspannten Treiben ein Ende zu bereiten, indem er Mickeys Wagen von der Straßen ...