Der höhere Befehl

Der Napoleonische Krieg tobt in Europa. Lord Beckhurst reist daher unter der Tarn-Identität des Weinreisenden "Schmidt" von London nach Wien, um ein Bündnis zwischen Österreich, Preußen und England gegen die Franzosen zu schmieden. Auf seinem Weg durch Europa lernt er eine junge französische Schauspielerin kennen, die er kurzerhand in seiner Kutsche mitnimmt. Im preußischen Perleberg legen sie einen Zwischenstopp ein, bei dem Lord Beckhurst den Rittmeister von Droste in seinen Plan einweiht, da er sicheres Geleit zur Grenze benötigt. Auf dem Ball, der am Abend stattfindet, erscheint der Engländer jedoch nicht. Sowohl er als auch die Französin Martin sind spurlos verschwunden. Von Droste glaubt an ein Verbrechen und leitet alles in die Wege, um sowohl Lord Beckhurst, als auch die vermeintliche Spionin zu finden.