In einer kleinen bulgarischen Stadt an der Grenze zur Türkei lebt Mitio (Assen Blatechk) mit seinem 18-jährigen Sohn Vasko (Ovanes Torosian). Ihre Beziehung zueinander ist nach dem Tod von Mityos Frau Fanka extrem angespannt. Zu allem Überfluss verliert Mitio eines Tages auch noch seinen Job als Milchfahrer. Um seine Existenz und die seines ...
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