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David (Joshua Mikel), ein junger Student, liebt Musik. Doch im Umgang mit Menschen ist er nicht sonderlich gut, was ihm in seiner Kindheit viel Spott Gleichaltriger einbrachte und der Grund ist, warum seine Chancen bei Mädchen gering sind. Es fällt ihm schwer, eine Verbindung zu anderen Personen aufzubauen. Anstatt mit Menschen beschäftigt er sich mit Geräuschen. David läuft durch die Gegend, sein Aufnahmegerät immer dabei, und sammelt die Töne, die in seiner Umgebung erzeugt werden. Dann macht der Außenseiter eine bahnbrechende Entdeckung: Jeder Mensch hat seine eigene Melodie und David kann sie hören. Harmonieren zwei Melodien, verlieben sich deren Träger. David versucht, dieses Wissen einzusetzen, um seine große Liebe Abby (Emily Pearse) zu gewinnen. Aber ist es ok, die Gefühle eines Menschen zu manipulieren?