Fanz hat ein bewegtes Leben hinter sich. Im Zweiten Weltkrieg war er als Spion für die Alliierten unterwegs. Mittlerweile fällt sein Gedächtnis immer mehr dem Alzheimer zum Opfer. Um seine Erinnerungen für die Nachwelt zu erhalten beginnt Franz, seinem Enkelsohn alles zu erzählen, was er noch weiß. So auch die Geschichte von seiner verlorenen Liebe Anne (Bridie Latona) und seinem Versuch, bei Hitler eine Stelle zu bekommen.
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