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Als charmanter Frauenheld hat Frank (Sean Stone) nicht die Absicht, sich festzulegen. Bis er in einer glühenden Nacht die schöne und intelligente Araberin Sarah (Sarah Alami) kennenlernt. Ihre Romanze nimmt Fahrt auf und Frank beschließt, Sarah während einer Reise in ihrem Heimatland einen Antrag zu machen. Eines nachts entdeckt die korrupte ...