Cheon-young (Gang Dong-won) war früher ein Sklave und gehört nun zu den besten Schwertkämpfern Joseons. Sein früherer Meister Jong-ryeo (Park Jeong-min), zu dem er in seiner Kindheit eine Freundschaft aufgebaut hatte, dient derweil als Leibwache von König Seonjos (Cha Seung-won). Jong-ryeo gehört einer der einflussreichsten Militär-Familien des Landes an, der er zur Treue verpflichtet ist. Als er und sein früherer Freund und Bediensteter Cheon-young sich eines Tages in den Wirren des Krieges unerwartet gegenüberstehen, stellen sie fest, dass sie auf verschiedenen Seiten kämpfen und nun Feinde sind.