Der ehemalige Kleinkriminelle Terry Noonan (Sean Penn) hat die Ufer gewechselt und arbeitet jetzt als verdeckter Ermittler gegen das organisierte Verbrechen. Sein neuer Auftrag führt ihn nach Jahren in sein heimatliches Viertel in New York zurück. Er ist auf eine irisch-stämmige Gangsterfamilie angesetzt, die von Frankie Flannery (Ed Harris) und dessen unberechenbaren Bruder Jackie (Gary Oldmann), mit dem Terry früher befreundet war, geführt wird. Über seinen alten Freund kann er in der Organisation schnell Fuß fassen und begegnet dort seiner einstigen Jugendliebe Kathleen (Robin Wright Penn). Schon bald steckt er steckt in einem gewaltigen Konflikt zwischen Gesetzespflicht und Gefühlen: Nicht nur seine Gefühle für Kathleen flammen erneut auf, auch mit seinen alten Freunden fühlt er sich noch emotional verbunden...
Ungemein intensiver, kraftvoller Film. Gary Oldman liefert die (auch seiner Meinung nach) beste Performance seiner Karriere ab. Durchgehend exceptionelles Casting, erstklassige Dialoge, perfekter Score. An diese Perle reicht kein einziger der Undercover-Cop-Filme heran. Anschauen! Unbedingt (BTW: das FSK18-Rating ist historisch zu sehen und angesichts aktueller Gewaltdarstellungen antiquiert)