Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent

Die britische Teenagerin Ann Brown (Kika Markham) trifft bei einem Besuch in Paris auf den Franzosen Claude Roc (Jean-Pierre Léaud) und lädt ihn ein, sie in ihrer Heimatstadt in Wales zu besuchen. Dort lebt sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Muriel (Stacey Tendeter). Claude und Muriel verlieben sich und wollen heiraten, doch vor der Verlobung kehrt Claude für ein Jahr nach Paris zurück, wo er eine Affäre hat ...