Der neue Chef eines so genannten Kulturhauses plant ein entsetzlich langweiliges Neujahrskonzert, woraufhin eine Gruppe junger Amateurschauspieler versucht, der Sache die nötige Stimmung zu verleihen.
Komponist Jerome Kern (Robert Walker) ist ein liebenswürdiger, jedoch nicht allzu aufregender Zeitgenosse, der seine Gefühle durch Musik auszudrücken versucht. Zum Beginn der Jahrzehntwende geht Kern mit seinen Liedchen bei Broadway-Produzenten hausieren. Jedoch bleiben seine Bemühungen, und der Versuch, Interesse beim Impresario Charles ...
Gwen Marlowe (Jeanette MacDonald) und Ernest Lane (Nelson Eddy) vermischen Beruf und Privatleben, Inszenierung und Liebe. Seit sechs Jahren spielen die beiden in der Broadway-Operette "Sweethearts", seit sechs Jahren sind sie verheiratet. Natürlich haben Produzenten aus Hollywood bereits gemerkt, dass sie mit dem Traumpaar Geld verdienen können. ...