Die Reise von Captain Willard (Martin Sheen) ist am Ende: Colonel Kurtz (Marlon Brando) ist endlich gefunden! Wie zu Beginn des Films erklingt erneut „The End“ von The Doors, aber dieses Mal wird das Stück – passend zu den Bildern – immer wilder und primitiver. Willard tut, was der Krieg von ihm verlangt, und bringt Kurtz, der zuvor fast wie ein mysteriöser Geist nur im Halbdunkeln zu sehen war, kurzerhand um…
Dabei umgibt die gesamte Szenerie etwas Esoterisches und Übermenschliches: Nicht nur wird Kurtz quasi zu einem Halbgott im Dschungel hochstilisiert, Willard mutiert auch zu einem wahrhaft Besessenen, wenn er sich mit horrorartiger Kriegsbemalung an Kurtz heranpirscht, um ihm mit einer Machete zu massakrieren. Dazwischen schneidet Regisseur Francis Ford Coppola Bilder einer rituellen Opferung (für die tatsächlich ein Tier getötet wurde), bis der unkaputtbare Kurtz schließlich in den letzten Zügen steckend haucht: „Das Grauen! Das Grauen!“
