Japan 1624: General Hidetada ist tot. Obwohl schlechtes Essen vermutet wird, findet Schwertkampf-Lehrer Tajima Yagyu (Kinnosuke Yorozuya Nakamura) schnell Beweise dafür, dass der mächtige Hidetada vergiftet wurde und zwei seiner Vertrauten die Täter waren. Yagyu offenbart ihnen, dass er, wenn sie den General nicht getötet hätten, er dies ...
Der Samurai Kansuke Yamamoto (Toshirô Mifune) kämpft im alten Japan für ein einheitliches Reich. Dabei nutzt er den ganzen Schatz an strategischer Finesse, der ihm zur Verfügung steht, um sein Ziel zu erreichen. Natürlich muss er große Hindernisse überwinden. Das führt zu einer fanatischen Handlungsweise, die Probleme hervorbringt.