Polizeihauptmann Tan Lung (Tin Leung) greift gegen das kriminelle Imperium von Boss Fang hart durch und gewinnt gegen seine Drogendealer immer weiter an Boden. Der Verbrecherkönig hat eine vermeintlich rettende Idee: Tan Cheng (Charlie Chin), der Hallodri-Bruder von Lung, der sich in den Rotlichtvierteln herumtreibt und in die Nachtclub-Sängerin ...