Bislang führte der Durchschnittstyp Takafumi Katayama (Nao Ômori) ein Leben, das die meisten als normal bezeichnen würden. Doch das ändert sich auf einen Schlag, als er einem mysteriösen SM-Club beitritt. Damit sichert er sich das zweifelhafte Privileg, dass ihn die dort tätigen, in Lack und Leder gekleideten Frauen ohne Vorankündigung ...
Eine japanische Kleinstadt wird von einer Gestalt aus einer urbanen Legende heimgesucht: einer Frau mit entstelltem Gesicht, die kleine Kinder entführt.