Jong-soo (Yoo Ah-in) lebt in der südkoreanischen Stadt Paju, wo er sich mit Auslieferungsjobs über Wasser hält – dabei hat er eigentlich studiert und träumt davon, einmal Schriftsteller zu werden. Doch ihm fehlt der Fokus im Leben, den er schließlich zu finden scheint, als er seine ehemalige Klassenkameradin Hae-mi (Jeon Jong-seo) zufällig ...
Südkorea im Jahr 1998: Trailer-Kapitän Kang Chul-joo (Kim Yoon-seok) hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen und sein Boot leckt an allen Ecken und Enden. In seiner Verzweiflung lässt er sich auf Menschenhandel ein und transportiert mit seinem Boot chinesische Immigranten nach Korea. Doch dann geht alles schief und während ein dichter Nebel ...