Im China des 19. Jahrhunderts bekämpfen sich zwei rivalisierende Kung-Fu-Clans, die Eiserne Flagge und die Adler. Bei einem Treffen der beiden Clanchefs wird der Meister der Eisernen Flagge ermordet. Die fünf Schüler des ermordeten Meisters schwören Rache.
China im 17. Jahrhundert: Um die Shaolin des Nordens und Südens gegeneinander aufzuhetzen, lässt ein Gouverneur der Mandschu die Shaolinkämpfer aus dem Süden nach einem verlorenen Wettkampf ermorden. Daraufhin schickt der Meister des Südens seine drei besten Kämpfer in ein hartes Training...
Nach einer erbitterten Auseinandersetzung mit Gangsterboss Hua flieht Tan Tung von Hongkong nach San Francisco. In Chinatown findet er einen Job in einem Restaurant. Dort lernt er den Kellner Yang kennen, der wie er ein hervorragender Kung-Fu-Kämpfer ist. Als Huang, der Boss der brutalen Tiger Bande, die Geschäftsleute von Chinatown zu erpressen ...