Seit Ende der 1950er Jahre kennen sich Luana (Rina Krasniqi) und Agim bereits. Sie wuchsen gemeinsam in Albanien auf und sind ein Herz und eine Seele. Irgendwann kommt es, wie es kommen musste und Luana verliebt sich in ihren Freund aus Kinderzeiten. Ihr Vater will das so nicht hinnehmen, schließlich ist sie schon lange Flamur (Nik Xhelilaj) ...
1990 scheint sich Albanien immer mehr in Richtung Demokratisierung zu bewegen, aber das kommunistische Regime bleibt an der Macht. Leo, ein Lehrer und politischer Gefangener, wird aus seiner Zelle geholt und zum Friseur gebracht. Ohne eine Erklärung zehren die Gefängniswärter und Beamten ihn in einem Auto und nehmen ihn mit. Nach und nach wird ...