Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verliebt sich die etwas ältere, aber attraktive Bäuerin Seki (Kazuko Yoshiyuki) in den ehemaligen Soldaten Toyoji (Tatsuya Fuji). Leider ist Seki mit dem Rikschafahrer Gisaburo (Takahiro Tamura) verheiratet, der dem amourösen Treiben des frisch verliebten Paares im Weg steht. Ohne große Umschweife töten Seki und ...
Kichizō (Tatsuya Fuji) und Sada Abe (Eiko Matsuda) führen eine leidenschaftliche Beziehung. Das Besondere an diesem Verhältnis ist, dass er der Besitzer eines Geisha-Hauses ist, während sie dort als Dienerin und Prostituierte arbeitet. Für Kichizō steigert sich das Verhältnis bis zur Abhängigkeit und er verfällt der schönen Angestellten ...