Zwar konnten Quentin (Jason Ralph), Margo (Summer Bishil) und die anderen Studenten der Brakebills Universität die Magie wieder reaktivieren, doch jeder von ihnen musste einen hohen Preis dafür zahlen. Mit der Rückkehr der Zauberei wurden gleichzeitig alle Erinnerungen an die eigenen Fähigkeiten und Ereignisse gelöscht. Außer Alice (Olivia Tayler Dudley), die weiterhin als Geisel der Library gefangen gehalten wird, kann sich niemand an seine magischen Kräfte erinnern. Eliot (Hale Appleman) trifft es noch härter: Ein uraltes Monster hat Besitz von ihm ergriffen und will auf diese Weise seinen dunklen Plan umsetzen.