Bumpy Johnson (Forest Whitaker), einer der mächtigsten schwarzen Mafiosi im Harlem der 1960er Jahre, den der Filmfreund bereits aus „American Gangster“ und „Shaft“ kennt, kämpft mit der italienischen Genovese-Familie rund um Vincent Gigante (Vincent D’Onofrio) um die Vorherrschaft. Nach zehn Jahren Knast hat sich nicht nur das kriminelle Klima in den Straßen verändert, sondern auch das politische. Hierzu zählt etwa der Aufstieg von Bumpys Bekannten Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito) und Malcolm X (Nigel Thatch). Wenn Bumpy eine Chance gegen Gigante haben will, muss er sich mit diesen einflussreichen Figuren der Bürgerrechtsbewegung verbünden. Spannende Machtkämpfe sind also vorprogrammiert.