Balsa ist eine rastlose Leibwächterin, die nach langer Abwesenheit wieder in das Kaiserreich New Yogo zurückkehrt. Dort rettet sie zufällig dem elf Jahre alten Prinzen Chagum das Leben und wird von der Kaiserin in den Palast eingeladen. Die Herrscherin vertraut ihr ein Geheimnis an: Eine fremde Macht scheint sich in ihren Sohn eingenistet zu haben. Der Kaiser will sein eigenes Kind deswegen klammheimlich ermorden lassen, doch die Mutter bittet die Kriegerin Balsa um Hilfe. Zusammen mit Chagum flieht die Leinwächterin…