Kingsley Stewart (Jeremy Irons) ist ein geschätzter Regisseur, der gerade am Remake eines Liebesdramas arbeitet. Es wurde bisher nie fertig, da beide Hauptdarsteller beim Dreh einem Mord zum Opfer fielen. Stewart engagiert nun die beiden Schauspieler Devon Berk (Justin Theroux) und Nikki Grace (Laura Dern), die sich von der Rolle ein Comeback ...
Die Geschichte der letzten Lebensjahre des Avantgarde-Malers Władysław Strzeminski (Boguslaw Linda) der die realistische Stilrichtung seiner Zeit ablehnte und sich seinen eigenen freien Stil trotz politischer Hindernisse bewahrte.