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Korea im Jahre 1398, während der Anfänge der Josean-Dynastie: Im Land herrscht nach einem Umsturz großes Chaos und Intrigen sowie Rivalitäten vergiften die Atmosphäre im Palast des neuen Königs Taejo (Byong-Ho Son). Was ausländische Armeen für Überfalle zu nutzen suchen. Nach einem wichtigen militärischen Triumph kehrt der begnadete ...
Der erwachsene Mann Lee Yong-gu (Ryu Seung-ryong) hat die Intelligenz eines 6-Jährigen. Mit seiner ebenso alten Tochter Ye-sung (Shin-Hye Park) lebt er ein glückliches Leben. Doch dann wird er fälschlicherweise für den Mord an der Tochter des Polizeipräsidenten beschuldigt.
Une réunion d'anciens élèves tourne au massacre...