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Die Geschichte von Mario, dem Postboten von Isla Negra, dessen Aufgabe es war, dem berühmten Dichter Pablo Neruda Post aus der ganzen Welt zu bringen.
Die Rückkehr des totgeglaubten Irimiás (Mihály Víg) löst unbändige Freude bei den perspektivlosen Bewohnern eines kleinen Dorfes aus. Doch der Gefeierte arbeitet verdeckt für die Polizei und nutzt die Dorfbewohner für eine Mission aus.
Die deutsche Journalist Katharina (Barbara Sukowa) trifft in Jugoslawien Peter (Horst-Günter Marx), der seine eigenen Recherchen über die Nazi-Vergangenheit seines Vaters betreibt.