Kichizō (Tatsuya Fuji) und Sada Abe (Eiko Matsuda) führen eine leidenschaftliche Beziehung. Das Besondere an diesem Verhältnis ist, dass er der Besitzer eines Geisha-Hauses ist, während sie dort als Dienerin und Prostituierte arbeitet. Für Kichizō steigert sich das Verhältnis bis zur Abhängigkeit und er verfällt der schönen Angestellten ...