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Gracieuse (Marina Hands) ist eine fleißig und zudem ehrgeizige Dressur-Reiterin. Ihr Pferd ist ihr ganzer Stolz, denn ihre ganze harte Arbeit stecken in diesem Tier. Doch als ihr Gestüt sich dazu entschließt das Pferd zu verkaufen, verlässt sie empört ihr bekanntes Umfeld und kehrt an das Gestüt ihr strengen Vaters (Olivier Perrier) zurück. Dort hat der renommierte deutsche Trainer Franz Mann (Bruno Ganz), ein zynischer und extrem verbitterter Ex-Champion, eine starke Mannschaft aufgestellt. Gracieuse versucht sich an einem überaus bockigen Pferd, welches zu Beginn gar nicht auf sie zu hören scheint. Doch nach und nach nähern sich Tier und Reiter aneinander an. Doch Trainer Franz sieht kaum Potential in diesem Team. Auch die restlichen Reiter grenzen Gracieuse aus. Doch sie glaubt an sich und ihr Pferd und will auch beim großen Preis mitreiten.