Spanien im Februar, 1931: Der Deserteur Fernando (Jorge Sanz) macht auf seinen Weg nach Madrid einen Zwischenstopp in einem kleinen Dorf. Dort trifft er den alternden Maler Manolo (Fernando Fernan Gomez) und verbringt die Nacht in seinem Haus. Am nächsten Tag will Fernando seine Reise mit dem Zug fortsetzen. Manolo begleitet ihn zum Bahnhof, denn ...
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