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In einem verlassenen Ferienzentrum, der "Kleinen Republik", lebt eine Gemeinschaft von Außenseitern. Sie alle sind die Protagonisten eines kleinen Theaters, in dem sowohl alltägliche Geschichten als auch außergewöhnliche Versöhnungen warten - mit dem Leben, mit der Liebe, für sich selbst und für die anderen.
Taktlosigkeit zerstört Melanies (Déborah François) Lebenstraum: Ihr Vorspiel bei der Aufnahmeprüfung fürs Musik-Konservatorium findet ein jähes Ende, als die Juryvorsitzende, die bekannte Pianistin Ariane Fouchécourt (Catherine Frot), sie mit ihrem unsensiblen Verhalten völlig aus dem Konzept bringt. Bitterlich enttäuscht gibt Melanie das ...
Eine lange Beziehung geht zu Ende, was folgt ist die Einsamkeit: Anna verlässt die Stadt, findet neue Freunde und trifft bald einen Mann, der ihr Lächeln wiederbringt.