Das einsame Leben des blinden Kopfgeldjägers Cheng Xiazi wird jäh unterbrochen, als er auf das junge Waisenmädchen Zhang Xiaoer trifft, deren Familie durch ein brutales Massaker ausgelöscht wurde. Das Mädchen, das von Rachegedanken getrieben wird, bittet den meisterhaften Schwertkämpfer inständig, sie als Schülerin aufzunehmen. Widerwillig lässt sich Cheng auf die Rolle des Mentors ein und lehrt sie, ihre Sinne zu schärfen und in einer grausamen Welt zu überleben. Doch ihre Verfolger sind ihnen bereits dicht auf den Fersen: Eine mächtige kriminelle Organisation will verhindern, dass Xiaoer als Zeugin ihrer Verbrechen überlebt.