1999: Die Hexen Lola (Patricia Peñalver), Leo (Elena Gallardo) und Laura (Eve Ryan) nehmen die junge Lily (Maggie García) mit in eine abgelegene Villa auf dem Lande. Dort wollen sie die junge Frau angeblich als vierte in ihren Zirkel einführen. Doch anstatt der Weihung soll Lily in Wirklichkeit als zentrales Element einer Zeremonie zu Ehren eines Dämons dienen. Bevor es ernst wird, geht Lily jedoch in den nahegelegenen Wald. Als sie sich allein zwischen den Bäumen niederlegt und wegdämmert, kommt eine Schlange, die über Lilys Körper und zwischen ihre Beine gleitet. Lily beginnt, über dem Erdboden zu schweben. Obwohl es Herbst ist, beginnen Blumen wie durch ein Wunder genau dort zu blühen, wo Lily eben noch lag. Während das Hexentrio also plant, sie im Rahmen seiner Zeremonie zu opfern, unterschätzt es offenbar ihre übernatürlichen Talente …
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