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Der in Little Italy, einem Viertel auf Manhattan, lebende Al Quinto (Armand Assante) wird mit zunehmendem Alter immer wunderlicher. Er geht kaum noch auf die Straße, sondern vergräbt sich stattdessen in seine Bücher und Filme über die Glanzzeiten der italienischstämmigen Mafia in New York. Dabei beklagt er sich über die Veränderungen in seinem Viertel. Früher, so schwärmt er, hatten die Leute hier noch Respekt vor den in seinen Augen ehrenhaften Gangstern alter Schule. Doch dann vollzieht Al über Nacht eine erstaunliche Wandlung. Denn eines Morgens wacht er auf und hält sich selbst für den großen Don Q – einen mächtigen und von allen bewunderten Mafia-Boss. Als solcher schwingt Al sich zum selbsternannten Retter von Little Italy auf. Mit Hilfe seines treuen, aber leider nur eingebildeten Capos Santo (Anthony O'Connell) will er nun die alten Zeiten zurückbringen und seinen Konkurrenten, den rücksichtslos brutalen Rocco (Chuck Zito), vertreiben …
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