Eines Tages lernt der Schriftsteller und Kunstexperte Carlo (Adriano Giannini) den ambitionierten jungen Künstler Peter Drago (Eduardo Scarpetta) in einem Museum in Rom kennen. Nach einem gemeinsam auf ausgelassene, feuchtfröhliche Art begangenen Abend treffen sich die zwei am nächsten Tag in Carlos Wohnung wieder, wo auch dessen Lebensgefährtin, die Profitänzerin Giada (Elodie), dabei ist. Die Situation verkompliziert sich, als Dragos' aufdringliches Verhalten und – noch wichtiger – eine geheimnisvolle Vergangenheit, die der Künstler mit Giada teilt, ans Licht kommen. Währenddessen versucht Carlo auch noch verzweifelt, die ihn plagende Schreibblockade zu überwinden. Als Inspirationen dafür will er die neuen Entwicklungen in seinem Privatleben und den ungelösten Fall eines Mädchens nutzen, das in der Nachbarschaft verschwunden ist …
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