Der Müller (Mark Cook) behauptet fälschlicherweise, seine Tochter Evalina (Hannah Baxter-Eve) könne Stroh zu Gold spinnen. Als der König sie auf die Probe stellt, kommt ihr ein geheimnisvoller Kobold (Joss Carter) zu Hilfe – doch sein Beistand hat einen hohen Preis. Um das Leben ihrer Familie zu retten, verspricht sie ihm ihr erstgeborenes Kind. Jahre später fordert der Kobold seine Belohnung ein, doch die junge Frau sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Während sie um ihr Kind kämpft, geht der Kobold einen dunklen Pakt mit dem Teufel ein – mit unvorhersehbaren Folgen.
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