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Mit seinen Drachenschwertern ist Li Chu (Pin Chiang) nahezu unschlagbar. So besiegt der Kämpfer für das Gute im spätmittelalterlichen Taiwan auch spielend zwei Wegelagerer, die ihm fortan als Diener zur Seite stehen müssen. Eines Tages trifft der Meisterschwertkämpfer auf einen geheimnisvollen Fremden, der ihn zu einem Wettkampf herausfordert. Was Li Chu nicht weiß: Sein Kontrahent ist der Bandenführer Feng Chun Chieh (Hung-Lieh Chen), der sich verkleidet hat, um Li Chu zu täuschen. Mit einer List gelingt es dem Verbrecher, seinen Gegner zu besiegen. So kann er ihn dazu zwingen, einer wohlhabenden Familie eine wertvolle Perle zu rauben. Doch Yu Mei (Yin-Tze Pan), die ebenso mutige wie kluge Tochter des Hauses, händigt ihm dabei lediglich eine Fälschung aus. Bevor Li Chu die wertlose Beute an Feng Chun Chieh aushändigen kann, wird er jedoch von seinen beiden Dienern vergiftet. Yu Mei rettet ihn und der tapfere Held schwört, ihrer Familie gegen die Bande beizustehen …
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