Sarah (Julie Merrill) ist eine verunsicherte Frau, die in der Vergangenheit Missbrauch erfahren hat und tief unter Ängsten leidet, nicht begehrenswert oder geliebt zu sein. In ihrer Verzweiflung greift sie zu einem uralten Zauberspruch, der sie äußerlich in eine attraktive Version ihrer selbst verwandelt. Doch die Magie hat einen hohen Preis: Mit der Verwandlung wird auch der Dämon Sura wiedererweckt, der Besitz von Sarahs Körper ergreift. Getrieben von dunkler Macht beginnt sie, sich an jenen Männern zu rächen, die ihr Leid zugefügt haben. Doch je weiter Sura die Kontrolle übernimmt, desto mehr verschwimmt die Grenze zwischen Opfer und Täterin – und Sarah droht, sich selbst im Bann des Dämons zu verlieren.