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Nachdem er fünf Jahre wegen Marihuanabesitzes im Gefängnis gewesen ist, kehrt Daniel Jackson (Timothy Bottoms), den alle nur Poke nennen, in sein texanisches Heimatkaff zurück. Dort wird er gleich von dem Mann in Empfang genommen, der ihn damals verhaftet hatte. Sheriff Duke Calley (Bo Hopkins) versichert Poke, dass er ihn im Auge behalten wird. Poke sagt Calley, dass er ohnehin nicht lange bleiben wolle. Er ruft seine Ex-Freundin Mary Lee (Susan George) an, um ihren gemeinsamen Sohn (Mark Silva) zu sehen, der geboren wurde, während er im Knast saß. Obwohl er weiß, dass Calley und Mary Lee mittlerweile ein Paar sind, besucht Poke Mary Lee und die zwei haben Sex. Wenig später wird ein lokaler Politiker (Santos Reyes) erschossen und Poke wird von Calley des Mordes bezichtigt. Mit Hilfe seines Freundes, des Mechanikers Boogie (Art Hindle), gelingt Poke die Flucht auf einem Motorrad. Doch damit hat sich die Angelegenheit natürlich noch längst nicht erledigt …
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