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Der junge Peter Schlemihl (Götz George), frisch aus Übersee angekommen, erreicht mit einem Empfehlungsbrief in der Tasche einen norddeutschen Hafen. Doch bei Reeder John, der auf dem Schreiben genannt ist, zeigt man ihm wenig Beachtung. Einzig ein schmächtiger älterer Herr, der geheimnisvolle graue Mann (Rudolf Platte), interessiert sich für ihn. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei diesem Mann um einen Zauberkundigen aus dem Gefolge des Teufels. Er schlägt Peter einen ungewöhnlichen Handel vor: Für seinen Schatten erhält Peter einen Beutel, aus dem sich unendlich viele Goldstücke entnehmen lassen. Anfangs scheint das Angebot ein Glücksgriff – doch schon bald erfährt Peter am eigenen Leib, was es bedeutet, ohne Schatten unter Menschen zu leben.
