In einem vom Krieg verwüsteten Korean werden Mutanten als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Ein sterbender Meermann bittet einen Freund, seine Überreste an seine Tochter (Yeon Ye-ji) Mia zu übergeben, die unter den Menschen lebt. Dieser wird nun auf seiner gefährlichen Mission von der Regierungsbeamten Su-jin (Kim Pureum) gejagt.
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