1961 erschüttert ein aufsehenerregender Spionagefall England: Vier Mitglieder des sogenannten Portland-Rings werden zu insgesamt achtzig Jahren Haft verurteilt. Angeführt wird das Netzwerk vom sowjetischen Geheimagenten Conon Molodij (Heinz Bennent), der unter dem Namen Gordon Lonsdale vier Jahre lang unentdeckt in Großbritannien operiert. Als Meister der Tarnung gelingt es ihm, brisante Informationen über die atomare Verteidigungsstrategie der Briten weiterzugeben – noch bevor die Behörden ihn festnehmen können.