Doug (George Clooney) und Carol (Julianna Margulies) reisen nach Mailand, wo eine Reihe brutaler Morde das alljährliche italienische Fruchtbarkeitsfest überschattet. Ein maskierter Angreifer treibt dort sein Unwesen und versetzt Besucher und Einheimische gleichermaßen in Angst. Während die Ermittlungen immer mehr Geheimnisse ans Licht bringen, stoßen Doug und Carol auf ein Netz aus Ritualen, Aberglauben und verdrängten Wahrheiten. Schon bald wird deutlich, dass hinter der Maske des Täters mehr steckt, als sie zunächst ahnen.
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