In Aurora Hills, einem Vorort von Denver, tötet jemand gezielt Gangmitglieder – und das auf brutalste Weise. Die Polizisten Ike Logan (Ray Klein) und Brian Spence (Tony Zotta), werden mit dem Fall betraut und beginnen damit, mögliche Verdächtige zu verhören. Doch niemand scheint etwas zu wissen. Unterdessen nimmt Edward Thurman (Rocco Karega), ein Veteran aus dem Vietnamkrieg und ehemaliger Bewährungshelfer, seltsame Veränderungen an seinem Körper und seinem Geisteszustand wahr. Als er vor einem knappen Jahr bei einer Schießerei schwer verletzt wurde, erhielt er eine Bluttransfusion. Seitdem verspürt er immer wieder eine regelrechte Mordlust und leidet unter offenbar stundenlangen Blackouts. Mehrere Ärzte und Psychologen haben ihn auf die unterschiedlichsten Krankheiten getestet, dabei allerdings nichts gefunden. Thurmans Freundin Kelly (Julia Westland) jedoch glaubt zu wissen, was mit ihrem Liebsten los ist. Allerdings sagt sie ihm vorerst nichts, da sie glaubt, dass es ohnehin keine Heilung gäbe…