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Weil seine Mutter, Königin Luise (Silke Bodenbender), ihm bereits mächtig Druck macht, sich eine Braut zu suchen, muss der junge Prinz Friedrich (Riccardo Campione) seine Tanzpartnerinnen für den anstehenden Ball aus einem Stapel von Portraitbildern heraussuchen. Sein Interesse an den Damen hält sich aber so sehr in Grenzen, dass er sich lieber verdrückt, um im nahegelegenen Wald spazieren zu gehen. Dort trifft er auf einen Schwan, der sich alsbald in die schöne Odette (Samirah Breuer) verwandelt. Sie berichtet Friedrich, dass ein Fluch auf ihr lastet, der sie tagsüber in die Gestalt des Vogels zwingt – nur wahre Liebe könne sie erlösen. Der Prinz ist fasziniert. Er will sie vom Fluch befreien und schwört Odette seine Liebe, die ihn nicht ernst nimmt. Als er sie daraufhin zu dem abendlichen Ball ins Schloss einlädt, belauscht der durchtriebene Zauberer Rotbart (Fritz Karl) die zwei und stibitzt Odettes Einladungskarte. So will er seine Tochter Odile (Jule Hermann) in die Veranstaltung schleusen, um Friedrich in eine Hochzeit mit ihr hineinzumanipulieren. Wird der Prinz die List durchschauen?
Der Film ist ein erstmals zu Weihnachten 2025 ausgestrahlter Beitrag zur ARD-Märchenfilmreihe „Sechs auf einen Streich“. Die Handlung basiert auf der des Balletts „Schwanensee“ von Pjotr Tschaikowski, das 1877 Premiere feierte.
