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China während der Ming-Dynastie: Japanische Piraten verwüsten regelmäßig die Küste und machen ganze Städte dem Erdboden gleich. Die Lage spitzt sich weiter zu, als plötzlich auch noch Ninja-Banden auftauchen und den ohnehin schon verzweifelten chinesischen Militärkommandanten General Chi (Ti Lung) ins Visier nehmen. Ein alter Einsiedler, der mysteriöse sogenannte „Meister der Drei Künste“ (Shao Chiyr Wang), ist der Einzige, der eventuell weiß, wie dieser neue Feind bekämpft werden kann. Denn er hat in seiner Jugend ein paar Jahre in Japan verbracht und besitzt ein Buch mit Illustrationen verschiedener Ninjutsu-Techniken. Der Meister verspricht, dass seine Schüler Chau (Chiang Sheng), Mao (Phillip Kwok) und Tung (Lu Feng) Chis Armee im Kampf gegen die maskierten Killer-Ninjas unterstützen werden. Unterdessen hat deren Anführer Shi Ping-wei (Yasuaki Kurata) aber bereits weitere Attentäter ausgesandt, um den General zu eliminieren. Zwei von ihnen sind sogar schon in dessen Palast eingedrungen und warten nur auf den passenden Moment, um zuzuschlagen…
